צ'ק- אפ פיננסי – מטמונים

אם אתם רוצים בריאות כלכלית

לאחר היכרות קצרה, נבחן בפגישה את מצבכם הכלכלי ואת האיתנות הפיננסית שלכם בשלושה רבדים שונים:

> רובד העובר ושב וההתנהלות היום-יומית.

> רובד הנכסים וההתחייבויות שצברתם

> ורובד ההגנות הכלכליות והביטוחים.

בסיום הפגישה תקבלו סיכום של הדברים והמלצות מעשיות

תדעו האם אתם מאוזנים כלכלית מבחינת הכנסות והוצאות, האם אתם צוברים מינוס וחובות או שההכנסות שלכם גבוהות מההוצאות.
תבינו האם החסכונות שצברתם עד היום (ואלו שאתם חוסכים היום) מספיקים עבור העתיד שלכם (ולטובת עזרה לילדים שלכם) או שאתם צריכים לחסוך עוד.
תלמדו לבחון האם החסכונות שלכם מפוזרים בצורה טובה ויציבה והאם הם מושקעים בצורה חכמה שמותאמת לצרכים שלכם.
והכי חשוב תבחנו את ההגנות הכלכליות והביטוחים שלכם ותדעו להחליט האם הם מתאימים לצרכים ולרצונות שלכם ככה שתוכלו לישון בלילה בשקט.

הנה מה שאומרים בוגרי הליווי שלנו:

ישר כוח! אתה באמת מסביר בצורה בהירה ונעימה וזה ממש חשוב לאנשים ששונאים את התחום.
היית מעולה, ענייני, עוזר במה שצריך.
תודה רבה על ההזדמנות להשתתף. לי היה חשוב להעמיק קצת יותר בעניין הנכסים – זה המפתח בעיניי להכול
זה נתן לי שוב תזכורת לעצור הכל ולהסתכל על המצב שלי ואילו התאמות עליי לבצע.
תודה רבה תכנים מעולים ומועברים בצורה ברורה