לאחר היכרות קצרה, נבחן בפגישה את מצבכם הכלכלי ואת האיתנות הפיננסית שלכם בשלושה רבדים שונים:
> רובד העובר ושב וההתנהלות היום-יומית.
> רובד הנכסים וההתחייבויות שצברתם
> ורובד ההגנות הכלכליות והביטוחים.
בסיום הפגישה תקבלו סיכום של הדברים והמלצות מעשיות
הנה מה שאומרים בוגרי הליווי שלנו: